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"Initiation à l'assurance vie niveau 1" (250723)


Description
Cette formation a été conçue et animée par une spécialiste du secteur bancassurance, elle est destinée aussi bien à un public souhaitant travailler dans le secteur assurantiel ou dans le secteur bancaire. Cependant, cette formation est proposée à toute personne désirant obtenir des connaissances de base sur l’assurance vie. Les thématiques abordées portent sur l’environnement de l’assurance vie, notamment les aspects civils, économiques et fiscaux.

Contenu
  • Evaluation diagnostique
  • Module 1 : Qu’est-ce que l’assurance vie ?
  • Glossaire de l'assurance vie
  • Séquence 1 : La définition et le rôle de l’assurance vie
  • Séquence 2 : Les différentes opérations sur un contrat
  • Séquence 3: Les chiffres de l'assurance vie
  • Quiz module 1
  • Module 2 : De la souscription d'un contrat jusqu'au rachat.
  • Séquence 1 : Le devoir de conseil
  • Séquence 2 : Les actes de gestion
  • Séquence 3 : La fiscalité en cas de rachat
  • Quiz Module 2
  • Module 3 : La transmission de son patrimoine par l’assurance vie
  • Comment rédiger une clause bénéficiaire?
  • Séquence 1 : Qu'est ce qu'une clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie
  • Séquence 2 : Le choix du bénéficiaire
  • Séquence 3 : L'acceptation du bénéfice du contrat
  • Exercice de rédaction de clause bénéficiaire
  • MODULE 4 : L'assurance vie adaptée aux personnes vulnérables
  • Séquence 1 - Une gestion adaptée à la personne vulnérable
  • Séquence 2- Le mineur personne vulnérable par son âge
  • Séquence 3 - Le majeur vulnérable par sa situation
  • Quiz Final
Règles d'achèvement
  • Toutes les unités doivent être complétées
  • Conduit à un certificat d'une durée: Toujours
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